El pipeline comercial de la PYME chilena promedio vive en
Pipeline_oportunidades_v37_final_FINAL.xlsx. Está en OneDrive,
en Dropbox, en WhatsApp del jefe comercial y, ocasionalmente, impreso pegado
al escritorio. Nadie sabe cuál es la versión actual.
SALES de Lahr Nexa Suite es el CRM operativo que esa planilla nunca pudo ser: pipeline kanban con drag-and-drop, cotizaciones generadas como PDF profesional, envío automático por email y todo conectado al resto de la suite.
Las 4 cosas que SALES hace mejor que Excel
1. Pipeline kanban real
Cada oportunidad es una tarjeta con monto, contacto, fecha estimada de cierre y probabilidad. Arrastrás de "Prospección" a "Propuesta" a "Negociación" a "Cierre". El historial de transiciones queda guardado. No hay forma de "saltarte un paso" sin que quede registrado.
2. Cotizaciones con PDF profesional
Editor markdown integrado para el cuerpo de la cotización. Logo del tenant arriba, productos en tabla, IVA calculado, total en UF o CLP. Generación de PDF al instante. Si la editás (cliente pidió descuento), nueva versión automática con changelog AI explicando qué cambió.
3. Envío por email con Resend
Una vez aprobada la cotización, botón "Enviar al cliente". El PDF se adjunta, el cuerpo del email se redacta automáticamente con el agente IA de CORE (saludo personalizado, resumen breve, CTA), envío via Resend con tracking de apertura. Si el cliente responde, se vincula a la oportunidad.
4. Cross-product con la suite
SALES no vive aislado. El contacto que cerraste se convierte en cliente automáticamente en FINANCE (para emitir factura SII). El producto que cotizaste se consume del stock en WMS. Si el cliente pide instalación, se genera ticket en FIELD. Si necesita capacitación, va al planning de PEOPLE.
Para quién es SALES
- PYME con equipo comercial entre 2 y 20 personas
- Vendés productos o servicios B2B donde hay cotización por escrito
- El ciclo de venta dura entre 1 semana y 6 meses
- Necesitás trazabilidad de quién dijo qué a quién y cuándo
No estás bien servido con SALES si tu venta es 100% e-commerce sin contacto humano (ahí mejor un BigCommerce/Shopify), o si vendés intangibles muy específicos donde cada venta es un proyecto de meses (ahí mejor un PM tool como Asana o Notion).
Tiers y precio
SALES tiene los mismos 4 tiers que el resto de la suite (Silver, Gold, Platinum, Black). Silver alcanza para gestión básica de oportunidades. Gold suma cotizaciones con PDF. Platinum suma envío por email + agente IA redactor. Black suma analítica avanzada en SUITE (forecast de cierre, sensibilidad de pipeline, etc.).
Desde 0,9 UF/usuario/mes (Silver). Bundle con CORE y FINANCE suele ser la combinación más eficiente para PYMEs B2B.
Migración desde tu planilla actual
SALES importa Excel. Si tu pipeline actual tiene columnas razonables (contacto, empresa, monto, etapa, fecha estimada), el mapping toma 10 minutos. Si está hecho un caos (lo más común), el agente IA puede sugerirte el mapping mirando los headers y un par de filas de ejemplo.